本报告对2012年8月中国创投市场新募集基金进行了统计;对投资行为按照行业、地区、企业发展阶段、融资轮次、中外资本来源等进行了投资规模统计和投资特征分析;对退出行为按退出类型、行业、地区进行统计分析并给出IPO退出案例列表。比例计算方面,由于四舍五入,各项比例累加之和并非一定为百分之百(如99.9%、100.1%)。在汇率方面,以2012年8月15日中国银行人民币汇率中间价为参考。 一、中国创投市场资本募集统计分析 EZCapital(www.ezcap.cn)统计数据显示,2012年8月,中国市场共披露6支募集完成的基金,涉及金额达100.14亿元人民币。位居首位的是国内首家获批的券商系PE基金中金佳泰产业整合基金50亿元人民币的总规模已募集完毕。 从资本来源渠道来看,本月资本募集案例中,5支为人民币基金,1支为美元基金。结合历史数据来看,本月资本市场新募集完成的资金共100.14亿元,环比减少了17.14%,相较于去年同期,同比增加了112.30%。 二、中国创投市场投资情况统计分析 EZCapital(www.ezcap.cn)统计数据显示,2012年8月,中国市场已披露38家公司获得投资,披露金额79.57亿元人民币,环比减少了45.33%。其中21家获得风险投资,已披露涉及金额39.68亿元人民币,占总投资金额的49.87%;15家获得私募股权投资,已披露涉及金额25.86亿元人民币,占总投资金额32.50%;2家获得战略投资,已披露涉及金额14.03亿元人民币,占总投资金额17.63%。 在获得投资的企业中,涉及金额最大的前三名,2起是私募股权投资事件,1件是风险投资事件。排名第一的是2012年8月30日,包括鄱阳湖产业投资基金在内的8家投资方投资了中节能太阳能科技有限公司共计人民币25亿元;位居第二的是东北证券股份有限公司非公开发行股份,上海证大投资管理有限公司和宁波瑞林股权投资合伙企业(有限合伙)参与认购,投资额6.27亿元人民币,涉及股权5.44%;排名第三的是99旅馆连锁完成了总额为7500万美元的首轮境外融资,投资方为海纳亚洲创投基金(SIGAsiaInvestment)、高盛集团和Arbic投资。 2012年8月,除获得战略投资的2家企业外,其他36家获得65.53亿元人民币财务投资的企业中,TMT企业共有11家,占被投资企业数的30.56%,已披露涉及金额10.33亿元人民币,占投资总额的15.76%,单笔平均投资额为0.94亿元人民币。最大投资额度事件是大众点评网获得了来自红杉资本等多家机构的6000万美金的投资。非TMT企业有25家,占被投资企业数的69.44%,涉及金额55.21亿元人民币,占投资总额的84.24%,单笔平均投资额2.21亿元人民币,以包括鄱阳湖产业投资基金在内的8家投资方投资中节能太阳能科技有限公司共计人民币
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